Der Komponist Mimi Nachtigall und die Sängerin Venus Morgenstern verlieben sich unsterblich ineinander, streiten sich sieben Jahre lang und trennen sich schließlich. Danach wird ihnen schmerzlich bewusst, dass sie die große Liebe ihres Lebens verloren haben. Zunächst versuch jeder von ihnen, seinen Kummer auf pragmatische Weise zu bewältigen: Venus nimmt sich einen neuen Freund, Mimi das Leben. Als sie schließlich feststellen - er im Jenseits, sie im Diesseits - ,dass sie nicht ohne einander sein können, scheint es zu spät. Unerschütterlich im Glauben an eine Liebe, die über den Tod hinausgeht, steigt Venus, wie einst Orpheus, in die Unterwelt hinab, um ihren verlorenen Geliebten zurückzuholen...